В 1895 году в Нижнем Новгороде царило оживление в преддверии главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие горожан было нарушено шокирующим происшествием: убит один из самых влиятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, детектив из местного сыскного отдела. В процессе поиска истины он сталкивается с тёмными сторонами, которые ставят под угрозу его прежние представления о мире. Чтобы преодолеть это зло, Лыкову приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.